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又一家澳洲保健品企業被中國公司相中 這次出手
來源:陜西今正藥業?????? 時間:2016-08-10 10:36
2016-08-04 營養保健品
8月4日早間,上海醫藥發布公告,其下屬全資子公司SIICMedicalScienceandTechnology(Group)Ltd.(下稱SIIC)擬與PrimaveraCapitalFundIIL.P.(下稱春華)下屬全資子公司PVZeusLimited(下稱Zeus)共同私有化澳大利亞保健品上市公司VitacoHoldingsLimited(股票代碼:ASX:VIT,在澳大利亞證券交易所上市,下稱Vitaco),收購總金額或達3.13億澳元(約合15.80億元人民幣)。
 
為此次收購,上海醫藥及SIIC與春華及Zeus擬于香港成立一家公司作為共同私有化Vitaco的主體,其中SIIC占60%股權,Zeus占40%股權。本次擬收購的價格為每股2.25澳元(最終金額以國資備案金額為準),該收購價格對應目標公司整體股權價值為3.13億澳元(約合15.80億元人民幣)。合資雙方計劃以現金方式收購股權,按照二者持股比例,SIIC的對應收購成本為1.88億澳元(約合9.49億元人民幣),Zeus的對應收購成本為1.25億澳元(約合6.31億元人民幣)。本次交易所涉及的資金由公司自籌。
 
據公開信息顯示,Vitaco是一家開發、生產和銷售一系列營養、健康及保健類品牌產品的營養品公司,于2015年9月16日在澳大利亞證券交易所上市,公司注冊地在澳大利亞維多利亞,主要市場是澳大利亞和新西蘭,產品主要包括保健品、體育營養品以及健康食品。
 
收購Vitaco是上海醫藥和春華加緊布局保健品行業、進而分享該行業未來增長利益的舉措。
 
作為本次收購主體之一的春華,是一家立足亞洲的全球性投資機構,連同其附屬公司,春華的資產管理規模和承諾資本規模逾40億美元。近年來,春華一直在加速布局大健康產業。就在今年7月,春華剛與西王食品聯手,成功收購加拿大運動營養品和減肥食品生產公司IovateHealth。
 
上海醫藥進入保健品行業的野心也是由來已久。去年,上海醫藥就曾與合生元競購澳著名保健品公司SwisseWellness,但最終落敗。此次收購,是上海醫藥再次嘗試借外力進入保健品市場。
 
上海醫藥在公告中稱,上海醫藥和Vitaco有很好的資源互補和協同優勢。上海醫藥擁有國內線上和線下渠道資源,Vitaco擁有優質的保健品產品,二者結合可打造規?;謀=∑凡紛楹霞叭凡?;交易完成后,上海醫藥可獲得增量收入和利潤;本次收購契合上海醫藥在大健康領域的戰略發展目標,并可推進上海醫藥的國際化發展和布局。
 
據了解,Vitaco在中國已有一定的市場基礎。此前通過電商,Vitaco已在中國直接銷售旗下兩大品牌——營養保健品牌賀壽利(Healtheries)和主打男士健身的武藏(Musashi)系列蛋白粉產品。加上通過中國經銷商間接銷售的澳大利亞和新西蘭產品,2016上半財年,Vitaco中國地區的直接和間接銷售收入近1152萬澳元(約合5817.60萬元人民幣)。
 
國際保健品品牌能不斷進入中國,得益于中國消費者保健意識的覺醒和需求的增加。日益增長的老齡化人群、注重健康和自我調節的中青年人口,都在推升中國保健品市場的發展。根據歐睿國際的調查數據,過去五年,維他命和其他膳食補充劑在中國的銷售翻了近一番?!禝MS中國零售藥店統計報告》的最新統計亦顯示,2016年第一季度,零售藥店非處方藥和保健食品市場規模達到758億人民幣,季度增長率高達8.4%。第一季度銷售額排名前10的非處方藥+保健品產品中,阿膠、鈣片、蛋白粉和維生素等保健品占據6席。
 
這一加速增長的市場機會也催生了健康領域的并購狂潮,澳大利亞的保健品企業成為了近年中國企業海外市場并購的寵兒。繼當地第一大保健品牌Swisse被合生元收購后,就在本月,澳第三大保健品企業Nature'sCare也被中國乳企新希望收入囊中。此外,今年4月中國政府實行的跨境電商新政對包括澳大利亞保健品公司在內的海外企業造成了一定的打擊,國際品牌和國內渠道在這一領域的強強聯合正變得越來越必要。